De l'autre côté de la route de la Baleine se trouvent les Îles du ponant, qui abritent deux grands royaumes ennemis depuis des siècles. Le puissant royaume de Loegria, dirigé par le jeune et ambitieux roi Edmund, s'étend peu à peu au nord en empiétant sur le territoire d'Aelba, qu'on appelle communément les Highlands.

L'armée du roi Edmund exerce une occupation militaire écrasante sur les villes et villages des Highlanders, dont la patience est à bout. Sans monarque pour unir le peuple face à cette menace liberticide, les clans des Highlands vont devoir mettre de côté leurs rivalités s'ils veulent échapper au massacre par cet adversaire puissant et hostile.

Mais les clans des Highlands sont depuis toujours en proie à des luttes intestines, et leurs lairds sont prêts à tout pour s'emparer des terres de leurs voisins. Vols de bétail, incendies criminels et bagarres sanglantes sont monnaie courante et nuisent gravement à l'unité et à la stabilité du royaume.

Les querelles doivent être oubliées, des guerriers doivent être recrutés jusque dans les coins les plus reculés de la région, et l'histoire doit être écrite si les fils et les filles des Highlands veulent regagner leur liberté.

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